APIMEC
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Maio de 2006
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Aviso
Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa
apresentação, relativas às perspe...
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... a noroeste da cidade de São Paulo...
O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população bra...
Governança Corporativa
•Novo Mercado – Bovespa
•Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.
•Transparência e...
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Destaques do 1T06
•Tráfego cresce 0,7% no 1T06 comparado ao 1T05. Destaca-se o
crescimento de 2,4% na Autovias e a qu...
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Tráfego Consolidado (Milhares de Veículos-Equivalentes)
Distribuição do Tráfego – 1T06 Evolução do Tráfeg...
Evolução do Tráfego e PIB
Comparação com o mesmo período do ano anterior:
Trafego OHL
PIB 6,7% ...
Receita Líquida (R$ Mil)
Distribuição das Receitas – 1T06 Evolução da Receita Líquida (R$ Mil)
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EBITDA Ajustado
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Endividamento Bruto (R$ MM) Endividamento Líquido (R$ MM)
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Eixos rodoviários são chave na inter-c...
Relações com Investidores
Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço:
Francisco Leonardo Moura d...
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Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20

Published on: Mar 4, 2016
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Source: www.slideshare.net


Transcripts - Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20

  • 1. APIMEC Resultados 1T06 Maio de 2006 1
  • 2. Aviso Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil. 2
  • 3. Agenda Perfil da Companhia Destaques 1T06 Resultados 1T06 Perspectivas 3
  • 4. Perfil da Companhia Destaques 1T06 Resultados 1T06 Perspectivas 4
  • 5. Estrutura Acionária e Reorganização Societária Grupo OHL Grupo internacional de construção, 100,0% concessões e serviços Fundado há mais de 90 anos FREE FLOAT Presença permanente em 16 países Companhia listada na Espanha desde 51,1% 40,0% 1991 Classificada entre as 6 empresas mais transparentes da Espanha em 2005 8,9% Dois “core business” independentes: Construção e Concessões. Receita Líquida 2005: € 2,4bn; e EBITDA 2005: € 285,4mm 100,0% 100,0% 100,0% CAGR Receitas 1995-2005 de 32% Outras Participações Presença no mercado brasileiro através da OHL Concesiones Estágio avançado de reorganização societária para racionalizar e simplificar nosso organograma. 5
  • 6. OHL Concesiones Part. Extensão Concessões Rodovi árias (%) (Km) Autovia M -45 100% 8,3 Espanha Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas 100% 8,2 Intervias 60% 371,2 Autovias 60% 316,5 Centrovias 60% 219,5 México Autopista del Sol 60% 140,0 Autopista Los Libertadores 58% 82,0 Camino Internacional Ruta 60 100% 92,4 Sistema Carretero del Oriente 77% 51,7 Autopista Amozoc Perote 67% 123,0 Brasil Autopista Ezeiza -Cañuelas 70% 60,1 Chile Concessões Portu rias: Portuárias: Argentina Muelle Inflamables Barcelona 20% Puerto de Alicante 50% Aeroportos: Aeropuerto Internacional de México 50% A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento. 6
  • 7. Localização ... a noroeste da cidade de São Paulo... O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país. Área de Atuação: Mapa: • População de 4 mm de pessoas • Um dos principais pólos de agronegócio do Brasil • Responsável por 32% do álcool combustível e 70% do suco de laranja exportado As rodovias administradas pela OHL Brasil são o principal veiculo de acesso das regiões produtoras, para: São Paulo: principal centro consumidor Porto de Santos: maior corredor de exportação nacional ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_ industriais e de agronegócio. 7
  • 8. Governança Corporativa •Novo Mercado – Bovespa •Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL. •Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários. •Tag-Along de 100% das ações. •Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos acionistas minoritários). •Capital com 40% de Free Float. •Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1 independente. 8
  • 9. Perfil da Companhia Destaques 1T06 Resultados 1T06 Perspectivas 9
  • 10. Destaques do 1T06 •Tráfego cresce 0,7% no 1T06 comparado ao 1T05. Destaca-se o crescimento de 2,4% na Autovias e a queda de 1,8% na Centrovias. •Receita Líquida cresce 12,3% no 1T06 comparado ao 1T05. •EBITDA Ajustado cresce 19,6% (1T06/1T05) atingindo R$62,4 milhões. Margem cresce 3,9 pontos percentuais no mesmo período, ficando em 64,3%. •Lucro líquido do 1T06 totaliza R$ 17,6 milhões. Margem de 18,1%. 10
  • 11. Perfil da Companhia Destaques 1T06 Resultados 1T06 Perspectivas 11
  • 12. Tráfego Consolidado (Milhares de Veículos-Equivalentes) Distribuição do Tráfego – 1T06 Evolução do Tráfego (em Veíc. Equiv.) Intervias Centrovias Autovias +0,7% -7,2% 22,7% 54,6% 11.666 10.578 10.704 22,7% 4.549 4.840 4.466 4.344 4.642 4.448 1T05 4T05 1T06 12
  • 13. Evolução do Tráfego e PIB Comparação com o mesmo período do ano anterior: Trafego OHL PIB 6,7% 6,6% 4,9% 4,7% 4,0% 3,0% 2,8% 2,3% 1,4% 1,0% 1,0% 0,5% 0,2% 0,7% 2003 2004 2005 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 -1,8% -3,28 1,35 1,30 1,67 1,65 1,02 0,11 Elasticidade do período 13
  • 14. Receita Líquida (R$ Mil) Distribuição das Receitas – 1T06 Evolução da Receita Líquida (R$ Mil) +12,3% Intervias -6,4% Centrovias Autovias 29,2% 40,3% 42.539 39.162 35.176 30,5% 32.180 29.594 27.776 23.539 29.109 28.382 1T05 4T05 1T06 A cobrança eletrônica de pedágios representou 40,08% no 1T06 14
  • 15. EBITDA Ajustado Var % Var % EBITDA Ajustado (R$ mil) 1T06 4T05 1T05 1T06/4T05 1T06/1T05 Receita Líquida de Serviços 97.137 103.827 86.491 -6,4% 12,3% Custos dos Serviços Prestados -50.546 -46.293 -43.093 9,2% 17,3% Amortização e Depreciação 27.377 22.723 18.972 20,5% 44,3% Outras Receitas 110 - - - - (Despesas) Receitas Operacionais -7.571 -9.367 -6.416 -19,2% 18,0% EBITDA 66.507 70.890 55.954 -6,2% 18,9% Ônus Fixo pago -4.079 -4.070 -3.741 0,2% 9,0% EBITDA Ajustado 62.428 66.820 52.213 -6,6% 19,6% % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 64,3% 64,4% 60,4% EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado (%) (R$ Milhões) 69,1 65,5 66,8 64,4 64,3 62,4 62,9 60,4 58,7 52,2 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 15
  • 16. Resultado Financeiro Var % Var % Resultado Financeiro (R$ mil) 1T06 4T05 1T05 1T06/4T05 1T06/1T05 Receitas Financeiras 6.309 7.166 2.631 -12,0% 139,8% Despesas Financeiras -10.733 -13.361 -19.073 -19,7% -43,7% BNDES/CEF -7.568 -9.587 -9.710 -21,1% -22,1% Outras Despesas Financeiras -1.756 -1.801 -5.015 -2,5% -65,0% Atualização Monetária -1.409 -1.973 -4.348 -28,6% -67,6% Resultado Financeiro Líquido -4.424 -6.195 -16.442 -28,6% -73,1% % Receita Líquida -4,6% -6,0% -19,0% Distribuição das despesas financeiras (% do total) Evolução IGP-M (%) 1T06 4T05 Atualiz. Ônus Atualiz. Ônus 13,1% 14,8% 0,99 Outros Fin. 16,4% Outros Fin. 13,5% 70,5% 71,8% 0,70 BNDES/CEF BNDES/CEF 4T05 1T06 16
  • 17. Endividamento Endividamento Bruto (R$ MM) Endividamento Líquido (R$ MM) 303,7 290,0 283,4 276,3 266,3 236,6 207,6 236,0 224,0 216,0 225,3 214,7 118,2 1,2x 91,7 103,0 0,9x 0,4x 0,5x 0,4x 67,7 66,0 67,4 51,0 51,6 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 Dívida CP Dívida LP Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses) Cronograma de Amortização (R$ MM) Encargos (Março de 2006) 3% TJLP 58,6 12% CDI 51,6 52,6 UNBNDES 44,4 85% 7,5 ... 100% do endividamento denominado em R$ 2007 2008 2009 2010 2011 17
  • 18. Lucro Líquido (R$ milhões) 49,8% -25,6 23,6 % 17,6 11,7 1T05 4T05 1T06 18
  • 19. Investimentos CAPEX (Real e Estimativa) Distribuição do CAPEX – 1T06 200,0 191,8 Valor Total no período 2007 a 2009 27,0% 169,1 255,0 17,6% 55,4% 120,0 80,0 55,0 Programação Autovias e Intervias terminaram 12,1 suas “Ampliações Principais” 1T06 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009E Centrovias termina em 2007. 19
  • 20. 103,00 113,00 123,00 133,00 143,00 153,00 163,00 173,00 183,00 93,00 15/7/2005 22/7/2005 29/7/2005 5/8/2005 12/8/2005 19/8/2005 26/8/2005 2/9/2005 12/9/2005 19/9/2005 OHL 26/9/2005 Performance da Ação 3/10/2005 10/10/2005 BOVESPA 18/10/2005 25/10/2005 1/11/2005 9/11/2005 17/11/2005 24/11/2005 1/12/2005 8/12/2005 20 15/12/2005 Cotação 22/12/2005 29/12/2005 6/1/2006 13/1/2006 20/1/2006 Volume Negociado (No. de Ações) 30/1/2006 6/2/2006 (Base 100 em 13 de Julho de 2005) 13/2/2006 20/2/2006 1/3/2006 8/3/2006 15/3/2006 22/3/2006 29/3/2006 5/4/2006 12/4/2006 20/4/2006 28/4/2006 8/5/2006 OHL; 140,56 BOVESPA; 157,98 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Qtde. Ações (em Mil)
  • 21. Responsabilidade Social Educação Saúde Meio Ambiente 21
  • 22. Perfil da Companhia Destaques 1T06 Resultados 1T06 Perspectivas 22
  • 23. Novas Licitações: Federais, Estaduais e PPP Lotes Federais: 07 Eixos rodoviários são chave na inter-conexão das regiões mais ricas do Brasil Trecho Extensão # de Praças Lote 1 BR 153/ SP - Divisa MG/SP 321,7 Km 04 praças Lote 2 BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS 406,5 Km 05 praças Lote 3 BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra) 200,5 Km 03 praças Lote 4 BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói) 320,8 Km 05 praças Lote 5 BR 381- Belo Horizonte - São Paulo 561,5 Km 08 praças Lote 6 BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba 401,7 Km 06 praças Lote 7 BR 376 - Curitiba - Florianópolis 367,6 Km 05 praças 2580,3 Km 36 praças Lotes Estaduais (SP): 02 Potencial de corredor de exportação através do Porto de São Sebastião Trecho Extensão # de Praças Lote A SP 65 - Rodovia D. Pedro I 167,5 Km 02 praças Lote B SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto 118,5 Km 04 praças 286,0 Km 6 praças PPP MG 050 (MG): 01 Grande potencial de sinergia com nossa rede de rodovias. Trecho Extensão # de Praças PPP MG 050 – Betin – Divisa SP I 372,0 Km 06 praças 23
  • 24. Relações com Investidores Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço: Francisco Leonardo Moura da Costa Rua Pedroso Alvarenga, 990 – 5º Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Itaim Bibi – São Paulo – SP francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br CEP 04531-004 Tel.: (5511) 3074-2404 Alessandro Scotoni Levy Gerente Financeiro e de Relações com Investidores alessandro@ohlbrasil.com.br www.ohlbrasil.com.br OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 24

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