Madrid, 24 de marzo de 2015
Por un importe de 1.000 millones € y a un plazo de diez años
POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓ...
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Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédulas con el tipo histórico más bajo

Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante. La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédulas con el tipo histórico más bajo

  • 1. Madrid, 24 de marzo de 2015 Por un importe de 1.000 millones € y a un plazo de diez años POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE CÉDULAS CON EL TIPO HISTÓRICO MÁS BAJO PARA EL BANCO EN ESTE PLAZO  El respaldo de los inversores internacionales ha sido muy positivo, con un 78% de la demanda  La emisión ha alcanzado una sobresuscripción de 1,4 veces y estuvo constituida por 80 órdenes  En 2015, Popular ha emitido 500 millones € en deuda senior y 750 millones € en Additional Tier 1 Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante. La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio. En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 80 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos. En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 50 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%. En 2015, Popular ha realizado una emisión de deuda senior entre un 74% de inversores internacionales por importe de 500 millones €. Además, el pasado mes de febrero, Popular emitió 750 millones € en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales. El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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