Madrid, 23 de septiembre de 2015
En 2015 Popular ha emitido un total de 5.050 millones €
POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓ...
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Popular completa una nueva emisión de cédulas

Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 750 millones € y a un plazo de seis años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 66% de la demanda- como nacionales, que representaron el 34% restante.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popular completa una nueva emisión de cédulas

  • 1. Madrid, 23 de septiembre de 2015 En 2015 Popular ha emitido un total de 5.050 millones € POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE 750 MILLONES € EN CÉDULAS A UN PLAZO DE SEIS AÑOS  El respaldo de los inversores internacionales ha sido muy positivo, con un 66% de la demanda  En 2015, Popular ha realizado emisiones por un importe total de 5.050 millones €, de las que las más importantes han sido: 500 millones € en deuda senior, 3.000 millones € en cédulas y 750 millones € en Additional Tier 1. Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 750 millones € y a un plazo de seis años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 66% de la demanda- como nacionales, que representaron el 34% restante. La emisión consiguió atraer el apetito inversor y en términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 45 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,875% y una rentabilidad para el inversor del 0,933%. La demanda de la emisión estuvo constituida por 32 órdenes y en relación con los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 30%, Italia con un 10%, Reino Unido con un 10% o Portugal con un 4%. En 2015, Popular ha emitido un importe total de 5.050 millones €. En relación a este importe total, las emisiones más importantes han sido: 500 millones € en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 3.000 millones € en cédulas con tipos históricamente bajos para el banco así como 750 millones € en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales. El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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