Política energética y
empresas estatales: una
evaluación
Carlos Arze Vargas
CEDLA
La Paz, septiembre de 2012
Nuevo Modelo Económico Social,
Comunitario y Productivo para Vivir Bien
• Superar el patrón de desarrollo primario exporta...
Acceso a la energía “derecho
fundamental y esencial” para el
desarrollo
• Propiedad de los recursos naturales es del puebl...
Objetivos y prioridades de la política de
RRNN e Hidrocarburos
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“Exploración, explotación, refinación, industrialización...
Empresas públicas operadoras de la
política de hidrocarburos
• YPFB: brazo operativo y única facultada para realizar las
a...
Integración económica
• El Estado “promoverá la integración latinoamericana”.
• Principios de la integración:
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“Nacionalización” de hidrocarburos
DS 28701:
• Migración de contratos en 180 días.
• Tributo extraordinario adicional de 3...
“Nacionalización” de hidrocarburos
Nuevos Contratos de Operación:
• Duración: de 23 a 30 años.
• Ingresos de explotación p...
Participación estatal en la renta petrolera
2001
Renta estatal*
2004
33%
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Producir para exportar
Destino de la producción de hidrocarburos (Kbep)
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Infraestructura para exportar
Gasoductos de exportación e internos (MMm3d)
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GTB Gas trans-boliviano
GOB San Mat...
El efecto precio
Evolución del Valor de la producción de hidrocarburos
3500
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Millones de $us.
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Estancamiento y caída
Producción de hidrocarburos
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Áreas de Exploración
Áreas de Producción
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Equivalentes a 12,7 MMHa.
YPFB: 36% ó 4,6 MMHa. ...
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Producción primaria
Variación promedio anual del PIB por ramas (porcentajes)
Agricultura, silvicultura y
caza
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Producción primaria
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Agricultura, silvicultura y
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Exportación de materias primas
Estructura sectorial de las exportaciones (promedio anual)
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• Otorgar mayores áreas de exploración a las ETN.
• Garantizar mayores ganancias: gasolinazo y NOCRES
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Politica energetica y empresas estatales 2012
Politica energetica y empresas estatales 2012
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Politica energetica y empresas estatales 2012

Análisis crítico de la orientación y resultados de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia por parte del gobierno de Evo Morales.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politica energetica y empresas estatales 2012

  • 1. Política energética y empresas estatales: una evaluación Carlos Arze Vargas CEDLA La Paz, septiembre de 2012
  • 2. Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo para Vivir Bien • Superar el patrón de desarrollo primario exportador a través de la industrialización y el aumento del valor agregado de la producción y las exportaciones. • Contexto de Economía Plural: privados, Estado, cooperativas y comunidades. • Redistribución del excedente económico, a cargo del Estado, de Sectores estratégicos generadores de excedentes hacia Sectores generadores de ingresos y empleo. • Objetivo final: Socialismo Comunitario del Vivir Bien.
  • 3. Acceso a la energía “derecho fundamental y esencial” para el desarrollo • Propiedad de los recursos naturales es del pueblo y es ejercido por el Estado. • Estado ejerce propiedad sobre la producción y los ingresos de la comercialización (facultad privativa). • Estado otorga derechos de uso y aprovechamiento de los hidrocarburos. • Estado, asume control y la dirección de toda la cadena productiva de los RRNN “a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas”.
  • 4. Objetivos y prioridades de la política de RRNN e Hidrocarburos • “Exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública” • Promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizar la soberanía energética”. • Garantizar el consumo interno. • Exportación de producción excedente con mayor valor agregado. • Industrialización de RRNN es prioridad del Estado. • Diversificación económica mediante la reinversión de utilidades de explotación e industrialización.
  • 5. Empresas públicas operadoras de la política de hidrocarburos • YPFB: brazo operativo y única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. • YPFB: suscribe contratos de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras”. • EBIH: responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización
  • 6. Integración económica • El Estado “promoverá la integración latinoamericana”. • Principios de la integración: – – – – – Independencia e igualdad de Estados. Cooperación y solidaridad entre Estados. Acceso universal a servicios públicos. Protección y preferencia de producción nacional. Fomento a exportaciones con valor agregado.
  • 7. “Nacionalización” de hidrocarburos DS 28701: • Migración de contratos en 180 días. • Tributo extraordinario adicional de 32%. • Refundación de YPFB: i) transfiere gratuitamente acciones de Fondo de Capitalización Colectiva, ii) compra de acciones necesarias para llegar al 50% + 1 de empresas “capitalizadas”
  • 8. “Nacionalización” de hidrocarburos Nuevos Contratos de Operación: • Duración: de 23 a 30 años. • Ingresos de explotación pagan costos recuperables (incluidos costos de exploración). • Activos propiedad de YPFB, pero operadoras los usan gratuitamente. • Distribución Ingresos: 50% regalías e IDH, Costos Recuperables y Utilidad (Titulares y Participación YPFB). • Costos Recuperables, límite máximo de 30% a 50% de VBP. • Reconoce inversiones informadas de “buena fe”.
  • 9. Participación estatal en la renta petrolera 2001 Renta estatal* 2004 33% 2008 25% 2010 64% 65% Government take ** 40% 29% 76% 73% (*) Regalías y patentes en 2001 y 2004; en 2008 y 2010 además IDH y participación de YPFB. (**) Regalías, patentes y, en 2008 y 2010, IDH, participación YPFB e IUE. Fuente: elaboración propia con base en A. García Linera, Las empresas del Estado, 2012 y MHE. 2004 producción 1.143 MM $us. 2010 producción 3.305 MM $us.
  • 10. Producir para exportar Destino de la producción de hidrocarburos (Kbep) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportación 13,293.38 22,453.89 23,236.34 31,090.22 49,190.47 60,837.92 57,265.54 72,146.31 72,410.01 58,790.66 69,468.51 Consumo final y trasnformación 19,373.42 18,667.33 20,671.09 22,033.88 24,134.51 26,241.73 27,235.76 32,447.92 31,671.58 31,141.47 33,235.99 Consumo sector energía 1,230.54 1,949.76 2,152.71 1,579.58 2,570.32 1,833.36 1,781.74 1,785.45 1,824.81 1,790.92 1,792.53
  • 11. Infraestructura para exportar Gasoductos de exportación e internos (MMm3d) Gasoducto GTB Gas trans-boliviano GOB San Matías GIJA Argentina GCC Carrasco-Cochabamba GVT Villamontes-Tarija GAA Gasoducto Altiplano GCVH Carrasco-Valle Hermoso GTC Taquiperenda-Sucre Fuente: YPFB Transporte Actual 30 2,8 13 45,8 1,18 0,39 2,12 0,91 0,6 5,2 Proyectado 30 2,8 27,7 60,5
  • 12. El efecto precio Evolución del Valor de la producción de hidrocarburos 3500 3000 Millones de $us. 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VBP Pet 316.18909 308.99613 391.60439 535.73159 652.55722 559.52654 549.00244 501.38889 426.20682 448.02829 VBP GN 255.57356 255.24119 403.09445 607.61473 943.80612 1527.8993 1848.8855 3117.6178 1940.0953 2856.7498
  • 13. Estancamiento y caída Producción de hidrocarburos 1,600.00 35,000.00 1,400.00 30,000.00 1,200.00 25,000.00 1,000.00 20,000.00 800.00 15,000.00 600.00 10,000.00 400.00 5,000.00 200.00 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Petróleo 16,564.00 15,603.00 13,748.00 12,810.00 12,024.00 10,205.00 8,267.00 7,993.00 5,626.00 4,698.00 4,769.00 Condensado y gasolina natural 19,230.00 20,685.00 25,799.00 33,760.00 38,021.00 38,557.00 40,977.00 38,810.00 36,117.00 38,129.00 39,667.00 692.25 861.75 989.06 1,224.32 1,421.13 1,421.19 1,474.26 1,483.50 1,298.01 1,474.45 1,593.22 Gas natural (eje derecho) 2007 2008 2009 2010 2011 - Millones pies cúbcios por día 1,800.00 40,000.00 Barriles por día 45,000.00
  • 14. Estado de proyectos de industrialización de hidrocarburos Fecha operación prevista Fecha Puesta en inicialmente marcha MHEMHE Estrategia YPFB Plan de Estado de situación 2012 DGIR2012/EBIH Boliviana de Inversiones 2011/YPFB2011Hidrocarburos 2009-2015 2015 Petrocasas 2009 Estudio de prefactibilidad n.d. Planta tapones y accesorios EL Alto En operación 2011 Planta tuberías El Alto Construcción II Sem. 2012 Planta separadora Río Grande 2009 2011 Ingeniería básica extendida I Sem 2013 Planta separadora Gran Chaco 2011 2014 Ingeniería básica concluida I Sem.2014 Planta Úrea y Amoniaco-Tarija1 2012 n.d. n.d. Planta Úrea y AmoniacoCarrasco 2012 2011 Firma contrato construcción I Trim. 2015 Planta Etileno y Polietileno2 2013-2014 2014 Estudio de prefactibilidad n.d. Producción GTL3 2015 Estudio de prefactibilidad 2017 (1)La planta de Tarija no figura en Plan de Inversiones de YPFB. (2) YPFB menciona consumo posible de gas en el proyecto, pero no se incluye éste en el plan quinquenal. (3) En MHE no figura como proyecto. n.d.= no definido Fuente: elaboración propia con base: MHE 2009, Estrategia Boliviana de Hidrocarburos; YPFB 2009, Plan de Inversiones 2009-2015 y Plan Estratégico Corporativo 2011-2015; MHE-DGIR 2012, Audiencia Pública Gestión 2011 y EBIH, Audiencia Pública 2011.
  • 15. Gas Natural T.c.f. Petróleo, condensado y gasolina Millones de barriles
  • 16. Reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2009 D&M * Ryder Scott GN(MMpc) PCG(Bbl) 11.521.510 158.184.640 3.835.000 80.015.226 TOTAL 3.273.845 49.218.582 1.040.000 18.013.815 REPSOL (M-H) 5.741.124 142.050.849 2.057.000 63.082.223 ANDINA 1.551.343 16.693.501 467.141 5.402.500 CHACO 1.605.168 26.922.809 547.922 7.583.871 198.786 3.049.375 44.741 599.368 8 69.137 108.113 3.395 62.333 1.398.629 PLUSPETROL 73.630 831.237 221.558 3.493.355 REPSOL YPF (BLOQUE MAMORE) 52.251 3.516.848 42.991 4.174.000 551.303 7.274.492 30.972 165.026 24.677.082 407.814.865 8.349.658 185.524.605 PETROBRAS BOLIVIA BG BOLIVIA MATPETROL S.A. PETROBRAS ENER. VINTAGE (*) Reservas remanentes de certificación de 2004 GN(MMpc) - PCG(Bbl) 1.596.592
  • 17. PÉRDIDA Reservas remanentes en Kbep
  • 18. Proyección Demanda Reservas vs. de Gas Natural 9.00 8.00 7.00 6.00 TCF 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Demanda anual 0.58 0.63 0.71 0.77 0.85 0.92 0.98 0.99 1.00 1.01 0.94 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69 0.71 Reservas a 1 de enero 8.35 7.77 7.14 6.43 5.66 4.81 3.89 2.92 1.93 0.93 -0.08
  • 19. Demanda anual proyectada de GN (MMmcd) 2011 Mercado Interno 9,39 2012 10,16 10,68 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,72 12,07 12,45 13,29 14,20 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,42 0,50 11,38 0,85 2,00 11,04 1,00 Mutún Proyecto Amoniaco Urea Polímeros Pequiven Planta de GTL Retenido GLP RGD Retenido GLP MDJ 2013 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Brasil 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 24,00 Enarsa 7,70 11,56 13,52 16,15 17,60 19,89 20,32 20,91 21,34 21,85 49,09 55,22 59,70 66,71 71,91 76,54 77,32 78,29 79,56 73,47 Total Demanda Fuente: YPFB Entre el 80% y el 66% de la demanda corresponde a exportaciones….
  • 20. Reservas remanentes 31/12/09 D&M Reservas remanentes 31/12/09 Ryder Scott 11.62% 12.62% ETN YPFB 87.38% ETN YPFB 88.38%
  • 21. Áreas de Exploración Áreas de Producción ETN 19% YPFB 32% YPFB 81% Equivalentes a 12,7 MMHa. YPFB: 36% ó 4,6 MMHa. operadas mediante SAM con Petroandina y GTLI ETN 68% Equivalentes a 0,8 MHa. YPFB: operadas a través de Andina y Chaco
  • 22. Participación de Operadores en producción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andina-Chaco ETN 2002 47.3 52.7 2003 36.5 63.5 2004 40.5 59.5 2005 24.5 75.5 2006 25.8 74.2 2007 22.6 77.4 2008 21.1 78.9 2009 19.7 80.3 2010 17.8 82.2
  • 23. Participación de los Operadores en la producción de Gas Natural y Petróleo (porcentaje)* Operador ETN Petrobras Andina-Chaco 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 52,7 63,5 59,5 75,5 74,2 77,4 78,9 80,3 82,2 22,0 47,0 47,1 56,7 57,3 60,0 61,5 63,1 63,7 47,3 36,5 40,5 24,5 25,8 22,6 21,1 19,7 17,8 (*) En Kbep Fuente: elaboración propia con base en información de YPFB y MHE.
  • 24. Inversiones YPFB y Operadoras 400.0 350.0 300.0 MM $us. 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 Casa Matriz Empresas subsidiarias Empresas Operadoras 2005 4.7 124.2 118.0 2006 7.8 108.5 158.0 2007 7.9 144.8 147.0 2008 12.6 198.3 174.0 2009 29.6 331.6 251.0 2010 108.0 352.0 340.0
  • 25. Inversiones de Hidrocarburos 400.0 350.0 Millones $us. 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 YPFB Corp. Inv. Pub. Hidrocarburos ETN 2005 118.0 3.98 118.0 2006 158.0 7.34 158.0 2007 147.0 7.61 147.0 2008 174.0 12.71 174.0 2009 251.0 31.20 251.0 2010 340.0 0.00 340.0
  • 26. Producción primaria Variación promedio anual del PIB por ramas (porcentajes) Agricultura, silvicultura y caza 20% Otros * 15% Hidrocarburos 10% Adm. pública Minería 5% 0% -5% Estab. financieros Industria Transp./comunicaciones Electricidad, gas y agua Comercio Construcción 2001-2005 2006-2010
  • 27. Producción primaria Incidencia promedio anual de ramas en variación del PIB (porcentajes) Agricultura, silvicultura y caza 25% Otros * 20% Hidrocarburos 15% 10% Administración Pública Minería 5% 0% -5% -10% Establecimientos financieros Industria Transportes y comunicaciones Electricidad, gas y agua Comercio Construcción 2001-2005 2006-2010
  • 28. Exportación de materias primas Estructura sectorial de las exportaciones (promedio anual) 45.5% 2006-2011 33.0% 2001-2005 0% 24.1% 14.2% 20% 40% 26.3% 47.5% 60% 5.4% 80% 100% 2001-2005 33.0% 2006-2011 45.5% Minería 14.2% 24.1% Industria 47.5% 26.3% Agricultura 5.4% 4.1% Hidrocarburos 4.1%
  • 29. Fiscalidad rentista Participación de ingresos de Hidrocarburos y Minería en los ingresos fiscales (millones de Bolivianos) 0.6 50% 0.5 50% 48% 45% 44% 42% 0.4 37% 35% 33% 30% 0.3 29% 28% 28% 29% 23% 0.2 17% 14% 0.1 9% 11% 9% 0 2001 2002 2003 2004 2005 Participación en ingresos de SPNF 2006 2007 2008 Participación en ingresos tributarios 2009 2010
  • 30. Participación de países del ALBA en comercio exterior boliviano (porcentaje) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2001 2005 2006 2007 % de exportaciones totales 2008 2009 2010 % de importaciones totales Importaciones CIF de países del ALBA (en dólares) 2001 Cuba Dominica Ecuador Antigua y Barbuda Nicaragua San Vicente y Las Granadinas Venezuela Total % de importaciones nacionales 2005 745.314 2006 2007 2008 6.295.397 6.032.677 5.006 1.520 5.313 12.252.295 9.751.769 13.355.613 487 6.047.376 1.378.101 5.861.275 2009 2010 2.578.776 1.519.395 5.340 7.302 20.827.449 18.453.091 16.846.251 53 5.025 35 598 59.416 194.513 161.630 197.987 342.377 77.360 123.016 50.459 4.091 17.143.672 39.199.453 56.591.505 47.744.800 253.165.343 308.756.676 298.671.658 24.064.181 52.961.962 72.700.094 67.332.969 280.020.722 329.991.905 317.387.581 1,4% 2,3% 2,6% 1,9% 5,5% 7,2% 5,9% Fuente: elaboración propia con base en información de INE
  • 31. Economía Plural Capitalista Participación de sectores en el PIB valores básicos (porcentaje) 2010 2005 2.58 Social 2.22 6.26 Comunitario 7.20 52.65 Privado Nacional 54.77 18.63 Privado Extranjero 21.92 19.88 Estatal 13.88 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
  • 32. • Otorgar mayores áreas de exploración a las ETN. • Garantizar mayores ganancias: gasolinazo y NOCRES permiten incrementar las utilidades por barril de petróleo entre 126% y 500% ( de 11,3 $us. a 25,4$us y de 6 $us. a 36 $us.) • Flexibilizar régimen tributario: i) discriminar campos por tamaño, ii) reducir participación de YPFB. • Ampliación de mercados y mejora de precios de exportación. • Devolución acelerada de inversiones en exploración. • Modificar derechos de consulta a los indígenas.

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