my
Zespół z wieloletnim
doświadczeniem
[inwestujący m.in.
bezzwrotne środki
z programów UE]
Czołowa polska spółka
o charak...
nasz zespół
Maciej Hazubski
(37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie zarządzania i...
timeline
4
2007 2008 2009 20112005
Powstaje
spółka:
Debiutuje na: Formują się
wehikuły
inwestycyjne:
Dwa z nich
otrzymują
...
sprzedaż 4,76% do
sprzedaż 8,87 % do
za 1,1 mln zł
IRR: 191% IRR: 54%
o tym mówi się w branży
za 1,1 mln zł
i objęcie akcj...
model działania
internet
mobile
e-commerce
IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
POIG3.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane...
proces inwestycyjny
rozwój
wyjściepomysł decyzjaPOMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE
WYJŚCIE
POMYSŁ
(nowy, istniejący)
rozwój
okres
prei...
grupa kapitałowa
Langloo.com S.A.
(22,19%)
Awiemto.pl sp. z o.o.
(49,87%)
UNIT4 Teta BI Center
sp. z o.o. (33,57%)
aStory ...
portfel inwestycyjny
branże i fazy rozwoju
pomysłE-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
9
pomysłINTERNET
pomysłMEDIAIT
pomysłE-COMMERCE
pomysłMOBILEINNE
10
portfel inwestycyjny
branże i relatywna wielkość spółek
wartość portfela (tys zł)
pozostałe ECOMMERCE
5 430
14%
Power Price 700
2%
Zakupy.com 3 304
9%
pozostałe MEDIA 1 906
5%
Cu...
191%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54%
status:
zakończona
udziały zbyte: 8,87%
inwes...
kluczowe wyjścia z inwestycji
inwestor
finansowy
88%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 36,05%
udziały pozostałe: 21,24%...
43,75% 0,15 1 050 000
39,71% 0,10 973 384
53,12% 0,47 3 626 005
22.19% 0,07 280 000
10% 1,34 221 000
29,41% 0,13 650 000
4...
nowe inwestycje
IV kwartał 2011
Kwota inwestycji:
400 000,00 zł
Opis działalności:
Serwis internetowy
dostarczający inform...
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub
2011-2013
2010 2011 2012 2013
8,300,000
7,950,000 7,000,000
6,260,000
8,300,000
16,25...
planowane wyjścia z inwestycji
IV kwartał 2011 i I kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
17
wyniki finansowe
skonsolidowane po III kwartale 2011
31661
46819
60692
2009 2010 2011
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
14380
9297 ...
notowania
KURS 1, 73ZŁ
C/Z 2,50
Kapitalizacja 38,7 mln zł
C/WK 0,76
2.7085
2.4968
2.2851
2.0734
1.8617
1.6500
02.02.2011 3...
akcjonariat
22.37%
21.50%
10.90%
9.96%
35.27%
Altraves Limited
Sumixam Limited
Azaraco Limited
ATLANTIS S.A.
Pozostali
Akc...
IQ Partners S.A.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel.: +48 22 567 00 00
fax: +48 22 567 00 01
e-mail: biuro@iqpartners.pl
NI...
Prezentacja IQ Partners S.A. - 31.01.2012
of 21

Prezentacja IQ Partners S.A. - 31.01.2012

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja IQ Partners S.A. - 31.01.2012

  • 1. my Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE] Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT] Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] 2
  • 2. nasz zespół Maciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. Wojciech Przyłęcki (34 lata) Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. 3
  • 3. timeline 4 2007 2008 2009 20112005 Powstaje spółka: Debiutuje na: Formują się wehikuły inwestycyjne: Dwa z nich otrzymują dofinanso- wanie w ramach: IQ Partners przechodzi na:
  • 4. sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do za 1,1 mln zł IRR: 191% IRR: 54% o tym mówi się w branży za 1,1 mln zł i objęcie akcji nowej emisji za łączną kwotę 6 mln zł 5
  • 5. model działania internet mobile e-commerce IT instytucjonalny branżowy finansowy POIG3.1 * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 6
  • 6. proces inwestycyjny rozwój wyjściepomysł decyzjaPOMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE WYJŚCIE POMYSŁ (nowy, istniejący) rozwój okres preinkubacji selekcja selekcja 7
  • 7. grupa kapitałowa Langloo.com S.A. (22,19%) Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%) UNIT4 Teta BI Center sp. z o.o. (33,57%) aStory sp. z o.o. (49,30%) BCS Software S.A. (32,49%) ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%) Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%) Other Way Travel sp. z o.o (49,998%) Ponolo sp. z o.o. (49,998%) Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%) Sports TV sp. z o.o. (49,997%) Smart Spot sp. z o.o. (49,997%) E2O sp. z o.o. (49,998%) Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%) Exlibris sp. z o.o. (49,99%) ExNui sp. z o.o. (49,997%) Gametrade sp. z o.o. (25%) Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%) Obiadowo sp. z o.o. (49,99%) Power Price S.A. (49,9%) Hub30.com sp. z o.o. (59,95%) M10 S.A. (42,78%) Igoria Trade S.A. (49,99%) Legal Stream S.A. (25%) Propergroup S.A. (21,24%) Antyweb sp. z o.o. (27%) any7 sp. z o.o. (31,97%) Cube Group S.A. (14,85%) Screen Network S.A. (41,905%) DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%) GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%) Acreo S.A. (10%) Evilport sp. z o.o. (25,37 %) Mobile Partner S.A. (37,22%) IQS Malta Limited (39,68%) Transdata sp. z o.o (86,85%) IQ Venture Capital (Cyprus) Limited (100%) Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. (37,22%) IQ Venture Capital s.a r.l. (100%) Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%) SITE S.A. (39,71%) InQbe sp. z o.o. (100%) Concerto S.A. (1,99%) B2B Partner sp. z o.o. (53,12%) Zakupy.com S.A. (53,12%) Tylko Pracownicy S.A. (75,96%) Seo Power sp. z o.o. (56,52%) Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%) Ventures Hub sp. z o.o. (100%) IQ PARTNERS S.A. NoNoobs.pl S.A. (28,47%) Phone Call sp. z o.o. (50%) 8 GETINFO S.A. (49,50%) VIPMedica S.A. (47%) BSS Poland sp.z o.o. (49,99%) Chinese2know.com sp. z o.o. (36,33%)
  • 8. portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju pomysłE-COMMERCE INTERNET MEDIA MOBILE IT INNE IT SEED STARTUP EARLY STAGE 9
  • 9. pomysłINTERNET pomysłMEDIAIT pomysłE-COMMERCE pomysłMOBILEINNE 10 portfel inwestycyjny branże i relatywna wielkość spółek
  • 10. wartość portfela (tys zł) pozostałe ECOMMERCE 5 430 14% Power Price 700 2% Zakupy.com 3 304 9% pozostałe MEDIA 1 906 5% Cube Group 2 955 8% Screen Network 12 658 33% inne INTERNET 4 224 11% Awiemto.pl 756 2% Site 1 557 4% pozostałe INNE 275 1% Phonecall 401 1% M10 770 2% pozostałe MOBILE 47 0% Mobile Partner 557 1% Jojo Mobile 500 1% pozostałe IT 1 062 3% Teta Bi Center 758 2% BCS Software 500 1% ECOMMERCE: 9 434 (25%) MEDIA: 17 429 (46%) INNE: 1 446 (4%) INTERNET: 6 537 (17%) IT: 2 320 (6%) MOBILE: 1 104 (2%) TOP10 WYCENA NA 30.09.2011 (TYS ZŁ) UDZIAŁ Screen Network S.A. 12 568 41,91% Zakupy.com S.A. 3 304 53,12% Cube Group 2 955 14,85% Site S.A. 1 557 39,71% M10 S.A. 770 42,78% Teta Bi Center Sp. z o.o. 758 33,57% Awiemto.pl Sp. z o.o. 756 49.87% aSTORY Sp. z o.o. 721 49,30% Power Price S.A. 700 49,90% E20 Sp. z o.o. 600 49,99% TOP10 razem 24 689 inne 13 585 cały portfel 38 274 11
  • 11. 191% status: niezakończona udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% 54% status: zakończona udziały zbyte: 8,87% inwestor finansowy 30% status: zakończona udziały zbyte: 12,54% inwestor finansowy 61% status: niezakończona udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% inwestor finansowy 18% status: niezakończona udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20% kluczowe wyjścia z inwestycji 12
  • 12. kluczowe wyjścia z inwestycji inwestor finansowy 88% status: niezakończona udziały zbyte: 36,05% udziały pozostałe: 21,24% inwestor finansowy 327% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 40,09% inwestor finansowy 327% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 1,99% inwestor finansowy 70% status: niezakończona udziały zbyte: 14% udziały pozostałe: 31,97% inwestor finansowy 77% status: niezakończona udziały zbyte: 18,95% udziały pozostałe: 10% status: zakończona udziały zbyte: 24,67% 13
  • 13. 43,75% 0,15 1 050 000 39,71% 0,10 973 384 53,12% 0,47 3 626 005 22.19% 0,07 280 000 10% 1,34 221 000 29,41% 0,13 650 000 40% 0,19 760 000 40,10% 0,18 72 000 spółki na NewConnect 14
  • 14. nowe inwestycje IV kwartał 2011 Kwota inwestycji: 400 000,00 zł Opis działalności: Serwis internetowy dostarczający informacji gospodarczych Kwota inwestycji: 650 000,00 zł Opis działalności: Multipartnerski program lojalnościowy skierowany do środowiska medycznego Kwota inwestycji: 700 000,00 zł Opis działalności: Platforma do nauki języka chińskiego w wielu wersjach językowych 15 Kwota inwestycji: 800 000,00 zł Opis działalności: Budowa systemu międzybankowej wymiany informacji o transakcjach
  • 15. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2011-2013 2010 2011 2012 2013 8,300,000 7,950,000 7,000,000 6,260,000 8,300,000 16,250,000 23,250,000 29,510,000 roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji. 96% 43% 27% 16
  • 16. planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect 17
  • 17. wyniki finansowe skonsolidowane po III kwartale 2011 31661 46819 60692 2009 2010 2011 AKTYWA RAZEM ZYSK BRUTTO 14380 9297 8742 2009 2010 2011 PRZYCHODY NETTO ZYSK NETTO 1903 6061 14364 2009 2010 2011 -2005 6250 14477 2009 2010 2011 48% 29% 35% 6% 218% 136% 411% 131% 18Dane w tys. zł
  • 18. notowania KURS 1, 73ZŁ C/Z 2,50 Kapitalizacja 38,7 mln zł C/WK 0,76 2.7085 2.4968 2.2851 2.0734 1.8617 1.6500 02.02.2011 30.03.11 01.06.11 28.07.11 23.09.11 24.11.11 23.01.12 19
  • 19. akcjonariat 22.37% 21.50% 10.90% 9.96% 35.27% Altraves Limited Sumixam Limited Azaraco Limited ATLANTIS S.A. Pozostali Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Altraves Limited (Maciej Hazubski) 5 000 000 22,36% Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki) 4 805 197 21,49% Azaraco Limited 2 436 338 10,90% ATLANTIS S.A. 2 227 000 9,96% Pozostali 7 884 465 35,27% Razem 100% Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych 20
  • 20. IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł Kontakt dla inwestorów: Jakub Fijewski tel: 48 516 450 060 e-mail: jakub.fijewski@estero.pl 21

Related Documents