Perfil Corporativo
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Quiénes Somos?
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Valoración de Empresas:
 A través de este servicio establecemos el val...
Adquisición y Venta de Empresas (M & A):
 Ofrecemos asesoría en todas ...
Apoyo para la Emisión de Valores:
 Emisión de Acciones Preferidas y Co...
Financiamiento a través de Fondos de Capital de
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 Asesoría Financiera
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Asesoría Financiera
 Agencia de Publicidad HWP: Desarrollamos su model...
Asesoría Financiera
 Datadec: Análisis financiero de esta subsidiaria ...
Estructuración Privada de Financiamiento
 CSJ Constructora: Estructura...
Estructuración Pública de Valores
 Corporación Financiera Miravalles, ...
Estructuración de financiamientos
 Costasol Residential Community. Es...
Fusiones y Adquisiciones
 Agencia de Aduanal Multimodal. Valoración de...
Fusiones y Adquisiciones
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Reestructuración de Pasivos
 Hotel La Condesa. Reestructuración de...
Valoraciones
 Arco Azul Salón & Spa: Valoración de las acciones de la
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Valoraciones
 Microcom (Hallmark). Valoración de las acciones de
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La firma aporta un equipo de trabajo equilibrado,
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MBA Marco V. Garro Mora — Presidente
 Graduado con distinción de...
MBA Luis Rodríguez Salazar — Vicepresidente
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Enfoque Regional
 Seguimos un Enfoque Regional en nuestros proyectos ...
COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
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Prez Finanzas Estructuradas

Finanzas Estructuradas is a boutique investment bank, with offices in San José, Costa Rica and Miami. We specialize in mergers and acquisitions and financial advisory.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prez Finanzas Estructuradas

  • 1. Perfil Corporativo San José, 9 de Diciembre, 2008 © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo
  • 2. 1. La Firma 2. Nuestros Servicios 3. Clientes Representativos 4. Experiencia Indice 5. Nuestro Capital Humano 6. Capacidades Regionales © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 2
  • 3. Quiénes Somos?  Fundado en abril del 2005, Finanzas Estructuradas es un banco de inversión boutique con sedes en San José, Costa Rica y operación a nivel regional. Especializado en fusiones, adquisiciones y asesoría financiera corporativa.  El dinámico entorno caracterizado por el acelerado cambio tecnológico y las grandes transformaciones de la globalización hacen que pierdan vigencia las estrategias y modelos administrativos tradicionales.  Hoy el reto de las organizaciones es mucho mayor. Dependen de capacidad de adaptación y de una gran habilidad para tomar decisiones correctas bajo incertidumbre en el menor tiempo posible 1. La firma  En este contexto pretende ser una firma especializada en Consultoría de Negocios y Banca de Inversión, con una combinación de experiencia en diversos sectores de la economía y un seguimiento permanente de las nuevas tendencias mundiales. Nuestro Compromiso  Para ayudar a su organización a cumplir sus objetivos financieros y de negocios nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a transformar sus negocios mediante soluciones efectivas e implementables que les permitan alcanzar ventajas competitivas e incrementos sostenibles de valor a largo plazo.  Nuestra Visión es ser reconocida como una firma altamente especializada en el campo de Consultoría de Negocios y Banca de Inversión. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 3
  • 4. Valores que nos distinguen  En el mercado competitivo de hoy, pretendemos diferenciarnos a través de un rol de liderazgo en la prestación de servicios de Asesoría Financiera y de Negocios de primer nivel. Para ellos nos enfocamos en los siguientes valores distintivos: – Independencia profesional. Nuestra actividad independiente asegura la integridad de nuestros servicios. – Compromiso y enfoque. Nos dedicamos a desarrollar la creación de fuentes de valor sostenibles. – Dedicación para entregar las mejores soluciones disponibles. – Confidencialidad como eje fundamental de nuestros servicios.. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 4
  • 5. Valoración de Empresas:  A través de este servicio establecemos el valor comercial de la Empresa o Grupo Económico bajo diferentes mecanismos y métodos de uso común en los mercados internacionales.  Para lograrlo buscamos un conocimiento profundo de las necesidades de cada cliente, nos preocupamos que nuestros clientes operen bajo una estructura de activos y pasivos, acorde con la realidad de la empresa y las mejores prácticas de la industria. De esta manera las empresas lograrán las 2. Nuestros eficiencias operativas necesarias para conseguir los Servicios resultados deseados. De igual forma nos enfocamos en entender el balance de ganancias y pérdidas para asegurarnos que nuestros clientes logren sus resultados deseados eficientemente.  Esto nos permite brindar soluciones financieras y estructuras financieras adaptadas hechas a la medida de cada necesidad particular. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 5
  • 6. Adquisición y Venta de Empresas (M & A):  Ofrecemos asesoría en todas las etapas del proceso de compra y venta de empresas, lo cual incluye típicamente:  Análisis de valoración.  Diseño de estrategias de negociación.  Asesoría en el proceso de negociación.  Estructuración y consecución del financiamiento de la transacción. Estructuración, Suscripción y Sindicación de Préstamos:  Nos especializamos en asesorar, estructurar y conseguir alternativas de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. Así como en la estructuración de préstamos sindicados si la magnitud del préstamo lo requiere.  Mediante financiamientos estructurados transformamos activos de baja liquidez (cuentas por cobrar, prendas, hipotecas, contratos de arrendamiento y cualquier otro tipo de activos generadores de un flujo de caja predecibles) en títulos negociables (emisiones de deuda y fideicomisos de titularización), como alternativas novedosas para el financiamiento a mediano y largo plazo. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 6
  • 7. Apoyo para la Emisión de Valores:  Emisión de Acciones Preferidas y Comunes:  Este es un producto dirigido a aquellos clientes que desean fortalecer su posición de capital. De igual forma es un mecanismo eficiente para conseguir capital fresco sin la necesidad de incurrir en obligaciones financieras.  Emisiones de Títulos de Deuda:  Brindamos el servicio de estructuración y diseño de emisiones de deuda para ser colocadas mediante oferta privada u oferta pública registrada ante la Superintendencia General de Valores. Este servicio incluye entre otros: – Estudio empresarial. – Diseño de los títulos valores a ser emitidos. – Preparación del Prospecto. – Registro de la emisión ante la Superintendencia General de Valores. – Trámites de autorización para hacer oferta pública en las bolsas de valores correspondientes. – Negociación de contratos de “underwriting” con compromisos garantizados ó de mejor esfuerzo. – Mercadeo de la emisión con inversionistas institucionales y puestos de bolsa autorizados. . © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 7
  • 8. Financiamiento a través de Fondos de Capital de Riesgo (Venture Capital y Private Equity):  Como alternativa de financiamiento no tradicional, atractiva y ventajosa, puede canalizar recursos de inversionistas sofisticados hacia el capital de empresas privadas que opten por este tipo de financiamiento. La inversión es realizada por medio de títulos como acciones comunes, acciones preferentes, deuda, bonos convertibles en acciones (mezzanine financing) y el plazo de permanencia deseable es de tres a cinco años.  En este tipo de financiamientos se realiza en condiciones muy selectivas y especiales, considerando mayoritariamente casos de empresas en marcha del sector productivo, exportadores o con planes de expansión con productos e ideas creativas que representen un mercado potencial explosivo a corto plazo. Reestructuración y Salvataje de Empresas:  Asesoramos en procesos de reestructuración y salvataje de empresas que atraviesan por problemas financieros. Nuestro servicio abarca desde el análisis y definición del problema, la definición de las estrategias y acciones a seguir, hasta la asesoría en la negociación con los diferentes acreedores y seguimiento a las metas de recuperación establecidas. . © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 8
  • 9.  Agencia de Aduanal Multimodal  Agencia de Publicidad HWP  Aivema  Almacenes El Verdugo  Arandú Elementary School  Arco Azul Salón & Spa  Caja de Ande  Carara Bay Marina Resort y Condominios  3. Clientes Consolidados 807 (Guatemala)  Corporación Financiera Miravalles Representativos  Costasol Residential Community  CSJ Constructora (San Cristóbal Condominio)  Daphne de Oriente  Datadec  El Bodegón de Avellanas  El Escape  Electricidad Americana  Grupo Carranza  Grupo Comeca © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 9
  • 10.  Grupo Ecobrasil (Bosque Escondido)  Grupo Gordienko  Grupo Manuel Aragón (GAM)  Grupo Mutual Alajuela La Vivienda  Grupo Telefónica Amarilla GTA  Hotel La Condesa  Hotel Punta Leona  Inversiones Ovinas del Llano  Inyco  IT Servicios de Telecomunicación  Lagartillo Developments  Limoncito LifeStyle  MedSol  Microcom (Hallmark)  Opticas Visión  Proyectica  Ríos Tropicales  Riu Hotel Volcano © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 10
  • 11.  Rivali Development Group (Bella Collina)  Tamarindo Heights,  Terramix  The View Club  Tilawa Químicos Industriales TQI  TotalP.E.T.  TransAmerica Logistics (El Salvador)  Transportes HyH  Transportes Logísticos Integrados (El Salvador)  Universidad Central  Universidad San Marcos  Vegetales Fresquita  Videocentro AF © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 11
  • 12.  Asesoría Financiera  Estructuración Privada de Financiamientos  Estructuración Pública de Valores  Funding  Fusiones y Adquisiciones 4. Experiencia  Diseño de Acuerdos de Joint Venture  Reestructuración de Pasivos  Valoración © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 12
  • 13. Asesoría Financiera  Agencia de Publicidad HWP: Desarrollamos su modelo de negocios, valoramos la empresa y le brindamos asesoría en temas estratégicos. Análisis de oportunidades de transacciones de fusiones y adquisiciones.  Aivema: Estudiamos el sistema de avalúos de vehículos utilizado en El Salvador y su aplicabilidad en el caso costarricense. Presentamos los resultados a los principales bancos costarricenses y autoridades reguladoras. Asesoría  Arandú Elementary School: Desarrollamos su modelo de Financiera negocios y expusimos a los socios las principales estrategias financieras de crecimiento recomendables.  Caja de Ande: Brindamos asesoría a la Junta Directiva sobre el desarrollo de un modelo de indicadores de gestión Experiencia basado en Balanced Scorecard. Capacitamos a la Auditoría interna en un sistema de control interno basado en riesgos.  Carara Bay Marina Resort y Condominios: Desarrollamos los modelos de flujo de caja de la Marina Punta Leona. Elaboramos en Estudio Económico para el CIMAT-ICT. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 13
  • 14. Asesoría Financiera  Datadec: Análisis financiero de esta subsidiaria de Sonda (Chile). Evaluamos su evolución Financiera y formulamos recomendaciones acerca de su estrategia de financiamiento.  El Escape: Desarrollo Inmobiliario en Guanacaste, basado en el concepto de una Comunidad Ecuestre. Desarrollo del modelo financiero, y asesoría en su estrategia financiera.  MedSol: Proyecto de Club de descuentos para compradores de servicios médicos, farmacéuticos y afines. Desarrollo de modelo financiero y valoración de la empresa.  The View Club: Desarrollo Inmobiliario en Guanacaste. Desarrollo del modelo financiero, y asesoría en su estrategia financiera. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 14
  • 15. Estructuración Privada de Financiamiento  CSJ Constructora: Estructuración de un financiamiento privado para el desarrollo de su proyecto San Cristóbal Condominio, ubicado en Ciudad Colón por un monto de $4,2 millones.  Lagartillo Developments: Estructuración de un financiamiento privado para el desarrollo de su proyecto Lagartillo Hills, ubicado en Avellanas por un monto de $8 millones. Estructuración  Limoncito LifeStyle: Estructuración de un financiamiento Privada de privado para el desarrollo de su proyecto de 10 torres de Financiamientos apartamentos de 10 pisos ubicado en Playa Limoncito.  Transportes HyH: Estructuración de un financiamiento privado para el la realización de una inversión estratégica, Experiencia adquiriendo una empresa integrada horizontalmente con su giro de negocio. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 15
  • 16. Estructuración Pública de Valores  Corporación Financiera Miravalles, hoy GE Money. Estructuración de un financiamiento público de certificados de inversión por un monto aproximado de 1,020,000 millones. Estructuración Privada de Financiamientos Experiencia © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 16
  • 17. Estructuración de financiamientos  Costasol Residential Community. Estructuración financiera para fondeo de su proyecto ubicado en Punta Leona, Garabito de Puntarenas, a través de la colocación de capital por $3,5 millones.  El Bodegón de Avellanas: Estructuración financiera para fondeo de su proyecto de locales comerciales y apartamentos ubicado en Avellanas, Tamarindo, Guanacaste. Estructuración de  Inversiones Ovinas del Llano: Estructuración de un Financiamientos financiamiento bancario de la operación ovina ubicada en El Empalme, por un monto de 360 millones de colones.  Transportes HyH. Estructuración de un financiamiento bancario con el International Finance Corporation (IFC) Experiencia miembro del World Bank Group, por un monto de $15,000,000 para al financiamiento de estrategia de crecimiento regional y generación de valor. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 17
  • 18. Fusiones y Adquisiciones  Agencia de Aduanal Multimodal. Valoración de la empresa y Venta del 50% de las acciones de la empresa.  Almacenes El Verdugo: Desarrollo de una estrategia de generación de valor. Asesoría financiera y estratégica, valoración y venta del 100% de las acciones de la empresa.  Consolidados 807 (Guatemala): Valoración de un grupo aduanal y de consolidación de carga en Costa Rica y Fusiones y adquisición del 51% el capital accionario del mismo. Adquisiciones  Electricidad Americana: Representante en Costa Rica de GE Industrial & Consumer. Valoración y venta del 100% de las acciones de la empresa.  Grupo Karpa: Venta del 100% de las acciones del grupo aduanal y de consolidación de carga (NVOCC) a la empresa Experiencia Deerswood Equities Corp. (Panamá).  Grupo Mutual Alajuela La Vivienda : Fusión por absorción de Mutual La Vivienda por parte de Mutual Alajuela.  Hotel Punta Leona: Fusión de Hotel y Club Punta Leona. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 18
  • 19. Fusiones y Adquisiciones  TransAmerica Logistics (Guatemala). Compra del interés minoritario de esta empresa por parte del socio mayoritario.  TransAmerica Logistics (El Salvador). Compra del interés minoritario de esta empresa por parte del socio mayoritario.  Transportes Logísticos Integrados (El Salvador). Fusión de esta empresas mediante swap de acciones con la empresa TransAmerica Logistics (El Salvador).  Universidad Central: Desarrollo de una estrategia de consolidación de la industria a través de fondos propios y levantamiento de fondos de fondos de Venture Capital. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 19
  • 20. Reestructuración de Pasivos  Hotel La Condesa. Reestructuración de pasivos del hotel por un monto de $6,000,000.  Terramix: Asesoría en la estructuración de un programa de reestructuración de pasivos. Reestructuración de Pasivos Experiencia © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 20
  • 21. Valoraciones  Arco Azul Salón & Spa: Valoración de las acciones de la empresa. Asesoría en estrategia financiera.  Daphne de Oriente. Valoración del Desarrollo Inmobiliario en Guanacaste denominado El Escape basado en el concepto de una Comunidad Ecuestre.  Grupo Comeca: Valoración de las acciones de los hoteles del Grupo. Valoraciones  Grupo Manuel Aragón. Valoración de las acciones de la Universidad San Marcos. USAM.  Grupo Telefónica Amarilla GTA. Valoración de las acciones de la empresa dedicada a la dirección de directorios de páginas amarillas, y asesoría financiera estratégica.  Experiencia Inyco. Valoración de las acciones de la empresa dedicada a la producción de empaques plásticos, y asesoría financiera estratégica.  IT Servicios de Infocomunicación. Valoración de las acciones de la empresa, y asesoría financiera estratégica. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 21
  • 22. Valoraciones  Microcom (Hallmark). Valoración de las acciones de empresa consistente en un grupo de negocios dedicado a la producción e importación de productos de mercadeo social y la administración de una red de 20 tiendas por todo el país.  Ópticas Visión: Valoración de las acciones de la división industrial, inmobiliaria, distribución de equipos y red de tiendas de empresa.  Ríos Tropicales: Valoración de las acciones de la empresa, líder en turismo de aventuras en el país.  Riu Hotel Volcano: Valoración de las acciones de la empresa, dueña de un hotel de montaña y una reserva privada en La Fortuna, San Carlos.  Tamarindo Heights, S.A. Valoración de las acciones de este desarrollo comercial e inmobiliario en Tamarindo, Guanacaste.  Tilawa Químicos Industriales TQI de Costa Rica Valoración de las acciones de la empresa, dedicada a la producción de fertilizantes líquidos. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 22
  • 23. Valoraciones  Transportes HyH: Valoración de las acciones de la empresa y desarrollo de una estrategia de generación de valor.  Vegetales Fresquita: Valoración de las acciones de la empresa, líder en la producción, empaque y distribución de vegetales en el país.  Videocentro AF: Valoración de las acciones de la empresa, dedicada a la importación de películas de video y operación de una franquicia de tiendas de video de alto posicionamiento en el país. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 23
  • 24. La firma aporta un equipo de trabajo equilibrado, multidisciplinario y experimentado, comprometido con la ejecución de procesos diseñados a la optimización del valor para sus clientes, de una manera oportuna y a un costo razonable.Le ofrecemos un enfoque personalizado de asesoramiento y servicios basados en la vasta experiencia bancaria y bursátil de sus ejecutivos 4. Nuestro Capital Humano © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 24
  • 25. MBA Marco V. Garro Mora — Presidente  Graduado con distinción del Programa de Maestría en Administración de Empresas del INCAE.  Amplia experiencia en el sector bancario y financiero, donde se desempeñó por casi 15 años, ocupando puestos gerenciales en áreas financieras, y en banca de inversión, en instituciones tales como Banco Continental, Banco Banex y la Gerencia General del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).  En el campo de las Finanzas Corporativas ha ocupado Marco Garro importantes posiciones en Finanzas Corporativas Continental, Banex Valores y Finanzas Corporativas de Centroamérica.  Ex-miembro de la Junta Directiva y actual asesor de la Cámara de Bancos Privados de Costa Rica. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 25
  • 26. MBA Luis Rodríguez Salazar — Vicepresidente de Negocios  Obtuvo su Licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica; posterior a este grado y con varios años de experiencia en banca, se gradúa con distinción, del programa de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas de la Universidad Interamericana en el año 1997.  Goza de una amplia experiencia y prestigio en el sector bancario y financiero costarricense en donde se desempeñó Luis Rodríguez por 20 años, ocupando diversos puestos en áreas de Comercio Internacional, Análisis de Crédito y Negocios; en los últimos 10 años estuvo a cargo de áreas de negocio de instituciones tales como Banco Banex (hoy Banco HSBC) y el Grupo Financiero Regional BAC-Credomatic, ocupando los puestos de Gerente de Crédito Empresarial y Jefe de Banca Comercial, respectivamente. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 26
  • 27. Enfoque Regional  Seguimos un Enfoque Regional en nuestros proyectos como un elemento primordial para asegurar la competitividad de sus transacciones, para ello contamos con oficinas en Miami para estar presentes en los mercados financieros más desarrollados y competitivos. 5. Enfoque Regional © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 27
  • 28. COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS Puede ponerse en contacto con nosotros mediante los siguientes medios: Apartado 6-1260 Plaza Colonial Costa Rica Teléfonos: (506) 2228-2020 (506) ó 2288-9028 Correo electrónico: info@finanzasestructuradas.com Website: www.finanzasestructuradas.com  Derechos de Autor © 2006 por Finanzas Estructuradas, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 288-9028 Fax (506) 288-9028. Reproducción o retransmisión en todo o en parte es prohibido excepto con el permiso de sus autores. Todos los derechos están reservados. Toda la información contenida en el presente documento está basada en información obtenida de emisores, fiduciarios, fideicomitentes, promotores del proyecto y otras fuentes que FINANZAS ESTRUCTURADAS considera confiables. Copyright © 2006 by Finanzas Estructuradas, San José, Costa Rica. Telephone: (506) 288-9028. Fax: (506) 288-9028. Reproduction or retransmission in whole or in part is prohibited except by permission. All rights reserved. All of the information contained herein is based on information obtained from issuers, other obligors, underwriters, and other sources which FINANZAS ESTRUCTURADAS believes to be reliable. © Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 28

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